Pregled trga barv in lakov

* Izračuni uporabljajo povprečne podatke za svet

1. UVOD

Barvni materiali (LKM) v skladu z GOST-34346-2006 „Barvni materiali. Izrazi in opredelitve "in GOST R 52491-2005" Materiali za barvanje in laki, ki se uporabljajo v gradbeništvu "so tekoči, v obliki paste ali v prahu materiali, ki ob nanašanju na barvano površino z zaščitnimi, dekorativnimi ali posebnimi tehničnimi lastnostmi tvorijo premaz barve in laka.

Vse barvne materiale lahko razdelimo v naslednje glavne skupine:

  • Barva - tekoč ali lepljiv pigmentiran barvni material, ki ima kot snovi, ki tvori film, različnih razredov ali vodno disperzijo sintetičnih polimerov in tvori moten premaz barve, kadar se nanese na površino, ki jo je treba barvati

  • Emajl (emajlna barva) - LKM, sestavljen iz filma, ki tvori film, topila in disperzije pigmentov, polnil in drugih dodatkov v njih

  • Lak - LKM, ki ob nanosu na površino, ki jo je treba barvati, tvori prozoren premaz

  • Temeljni premaz - sestavek, ki ga prvi sloj nanese na površino, pripravljeno za barvanje ali dodelavo, da ustvari zanesljiv oprijem zgornjih (prekrivnih) plasti prevleke na površino, ki jo je treba obdelati, in izravnati njeno vpojnost. Primeri se od barvalnih sestavkov razlikujejo po nižji vsebnosti pigmentov, pa tudi po prisotnosti posebne komponente - osnove

  • Kiti - material v obliki paste ali prahu, ki se uporablja za izravnavo površin pred nanašanjem materialov za dekoracijo. Kiti se imenujejo spojine, ki se uporabljajo za izravnavo površin, ki jih je treba barvati.

Barvni materiali so pomembni za številne panoge: gradbeništvo, avtomobilizem in inženiring ter druge. Lahko opravljajo tako dekorativno kot zaščitno funkcijo. Lahko se uporablja za barvanje lesa, kovine, kamna, plastike.

2. TRŽNA ANALIZA

Eden glavnih dejavnikov, ki vplivajo na trg barv in lakov, pa tudi številni drugi sektorji ruskega gospodarstva so krizne gospodarske razmere v državi, oslabitev nacionalne valute in trend nadomeščanja uvoza.

Za oceno razmer v gospodarstvu države lahko uporabite indeks RSBI, ki ga četrtletno sestavi ruska podpora skupaj s Promsvyazbank. Indeks odraža občutje v segmentih malih in srednje velikih podjetij; sestavljeno na podlagi anket udeležencev na več področjih: dostop do financ, pripravljenost za naložbe, prodaja, osebje. Zadnja razpoložljiva ocena je bila sestavljena v tretjem četrtletju 2016. Po njegovih besedah ​​se je stanje v zadnjih treh poročevalskih obdobjih nekoliko izboljšalo, le da se znižuje stopnja upada kazalnikov in ne njihova rast. Mejni kazalnik indeksa RSBI je meja 50 točk - vrednosti nad njim pomenijo rast, nižje - padec. Tako se je glede na rezultate četrtletja sestavljena vrednost indeksa dvignila na 47 točk; najboljše stanje lahko opazimo v srednje velikih podjetjih (47 točk), najslabše - pri mikropodjetju (44, 0 točk). Na področju dejavnosti najboljšo dinamiko kažejo proizvodna podjetja (46, 5 točke), najslabša - trgovina (44, 4 točke). Hkrati anketirani akterji na trgu opažajo pozitiven trend v vseh kategorijah, razen glede razpoložljivosti financiranja - položaj v prodaji in pripravljenost za vlaganje se izboljšuje.

Rast proizvodnje barv in lakov v Rusiji je v prvi polovici leta 2016 znašala 8-10% v primerjavi s preteklim letom. Strokovnjaki so glede te številke optimistični, saj menijo, da to pomeni začetek okrevanja trga po zmanjšanju obsega v letih 2014-2015. Zmanjšanje porabe v tem obdobju je povezano s padcem realnih dohodkov prebivalstva. Obstaja prehod na model ohranjanja potrošnje. V segmentu b2b se je stalna naložba zmanjšala.

Slika 1. Dinamika rasti proizvodnje barv in lakov v Rusiji v letih 2014–2015, % v primerjavi s prejšnjim mesecem

Trg barv in lakov vrednostno narašča tudi zaradi nenehnega dviga cen izdelkov. V prvi polovici leta 2016 je povečanje realno znašalo 8% in gotovinsko 2% v primerjavi z istim obdobjem 2015. Do konca leta 2016 je skupna proizvodnja barv in lakov v Rusiji znašala 845 tisoč ton, kar je 3, 5% več kot v letu 2015. Glede na to, da je indeks industrijske proizvodnje do konca leta 2016 znašal 101, 1%, lahko rečemo, da proizvodnja barv in lakov raste hitreje. Strokovnjaki ugotavljajo, da je to v novejši zgodovini največji obseg proizvodnje po letu 1992, ko je bilo proizvedenih 1, 2 milijona ton barv in lakov.

V strukturi trga barv in lakov glavni volumen zasedajo barve na osnovi polimerov (59% celotne količine v fizičnem smislu). V zadnjih letih v tržni strukturi ni prišlo do pomembnih sprememb zaradi nekaterih značilnosti proizvodnih zmogljivosti domačih podjetij, usmerjenih predvsem v proizvodnjo polimernih prevlek.

Slika 2. Struktura trga po proizvodu v naravi

Največji obseg proizvodnje pade na sibirsko zvezno okrožje. Osrednje zvezno okrožje je na drugem mestu po obsegu, južno zvezno okrožje pa na tretjem mestu. Konec leta 2016 sta bili vodilni v regiji Yaroslavl (9, 13 tisoč ton, povečanje za 9, 3%) in Tambovska regija (18, 2 tisoč ton, + 35%). Upočasnitev je opažena v regiji Novosibirsk (-11, 5%) in Republiki Tatarstan (-18, 4%).

Slika 3. Struktura proizvodnje premazov v Rusiji po regijah

Največji segment trga lakirnic so arhitekturne barve. Obseg tega segmenta je neposredno povezan z obsegom trga gradbenih in zaključnih del. Danes je glavna naloga proizvajalcev arhitekturnih barv zmanjšanje količine škodljivih hlapov z uporabo manj topil.

Drugi največji segment so industrijske barve, ki se uporabljajo predvsem kot zaščitni premazi: protikorozijski, odporni proti zmrzali, posebni premazi za obdelavo lesa in drugi; to vključuje tudi barve za označevanje cest. Ta segment v zadnjem času najbolj stabilno raste.

Tretji velik segment so prašne barve, ki se uporabljajo za barvanje površin v industrijskih pogojih. Večinoma se uporabljajo za barvanje gospodinjskih aparatov, kovinskih cevi.

Glede na upad prihodkov in donosnosti ruskih proizvajalcev barv in lakov se zdi logičen korak želja po zmanjšanju stroškov proizvodnje, tudi z uporabo cenejših dodatkov. Zaradi tega so v zadnjih dveh do treh letih številni proizvajalci prešli na dodatke kitajske proizvodnje. V manjši meri se uporabljajo tudi aditivi iz Koreje in Indije.

Po mnenju strokovnjakov je kitajska kemična industrija v zadnjem času v fazi hitre rasti, kar je predvsem posledica povečanega povpraševanja na domačem trgu. Zlasti velike količine materialov za barvanje in laki so namenjene industriji, kot so gradnja letal in ladjedelništvo, katerih obseg je bistveno večji od ruskega. Obenem imajo kitajski proizvajalci precej agresivno cenovno politiko, kar negativno vpliva na razvojne možnosti ruskih proizvajalcev podobnega blaga - ko se pojavi nova ruska obetavna proizvodnja, začnejo kitajski proizvajalci odlagati.

Kljub težkim gospodarskim razmeram tržni akterji beležijo le rahlo zmanjšanje rasti trga, sploh ne njegove stagnacije. Vendar imajo različni segmenti različne razvojne trende. Na primer, segment barve za označevanje cest je neposredno odvisen od proračuna za gradnjo cest. V letu 2015 se je proračun za gradnjo cest zmanjšal za 20%, kar je povzročilo zmanjšanje prodaje v segmentu za isti znesek.

Zmanjšuje se tudi obseg gradbeništva in strojništva, kar vpliva na segment industrijskih prevlek, ki se uporabljajo za barvanje kovinskih konstrukcij in različnih naprav, strojev in tako naprej. Naložbena aktivnost na teh območjih se zmanjšuje.

Zmanjšanje obsega je možno tudi v segmentu prašnih barv, saj zaradi varčevanja denarja številni proizvajalci prehajajo na tekoče prevleke. Edino veliko upanje domačih proizvajalcev barv v prahu je gradnja plinovoda Turški tok, ki bo zahteval ogromno število cevi, ki bi jih teoretično morali prebarvati z ruskimi prevlekami.

Segment barv za gospodinjstvo kaže premik povpraševanja s povprečnega na segment proračunskih cen, hkrati pa ohranja fizično stabilno prodajo; visoki cenovni odseki so stabilnejši. Stabilnost dokazuje tudi segment avtomobilskih barv. Avtomobili še naprej popravljajo, zato povpraševanje ostaja.

Udeleženci na trgu napovedujejo znatno upad uvoza in povečanje obsega proizvodnje domačih podjetij. Razlog za to je znatno povečanje stroškov uvoženih izdelkov zaradi oslabitve rublja in tečaja uvozne zamenjave.

Izvoz v tej panogi, tako kot v mnogih drugih, postaja čedalje bolj donosen zaradi depreciacije rublja v primerjavi s svetovnimi valutami. Leta 2016 je glavni obseg izvoza ruskih izdelkov padel v države CIS, kot so navedli najvišji vodje vodilnih podjetij za proizvodnjo barv in lakov. Poleg tega naraščajoče povpraševanje iz Latinske Amerike, Bližnjega vzhoda. Ruski izvozni center (REC) prevzema pomoč domačim proizvajalcem pri iskanju novih partnerjev, svetovanju, zaščiti intelektualne lastnine, promociji blaga na novih trgih, pomoči pri arbitražah v tujini.

Skupni obseg izvoza v letu 2016 je znašal več kot 85 tisoč ton, kar je 3, 6% več kot v letu 2015. V fizičnem smislu je to pomenilo povečanje za 13, 5 tisoč ton. Obseg uvoza se je fizično zmanjšal za 12 tisoč ton. Značilno je, da se je domača poraba premazov nekoliko povečala - za 2, 5 tisoč ton ali 0, 28%. Po podatkih Zvezne državne statistične službe so izgube zaradi zmanjšanja uvoza in povečanja izvoza izravnale rast (+ 28 tisoč ton, kar je + 3, 6%) domače proizvodnje.

Kljub temu, da domači proizvajalci premazov uporabljajo vse več poceni sestavnih delov, pričakujemo nadaljnje zvišanje cen premazov. Glede na precejšen razkorak v cenah uvoženih in ruskih izdelkov, igralci ne želijo zamuditi priložnosti za povečanje dobičkonosnosti, če ne bodo cenejših alternativ. Le kitajski premazi lahko postanejo edini konkurent, vendar so z njimi povezane številne težave.

Glavni tržni trendi vključujejo povpraševanje po domačih barvah premijskega cenovnega segmenta, ki postajajo vse bolj priljubljene zaradi pomanjkanja uvoženih izdelkov. Drugi trend je pozicioniranje med naravne in okolju prijazne izdelke. Številni ruski proizvajalci danes poskušajo zmanjšati delež škodljivih hlapnih snovi v sestavi barv, količina proizvodnje akrilnih barv na vodni osnovi se povečuje. Vendar so akrilne barve manj trpežne od alkidnih barv, zato je glavna smer raziskovanja dati akrilnim barvam trdnost alkidnih barv.

Pomembna smer razvoja ruskih proizvajalcev je širitev proizvodne linije, ki lahko znatno poveča konkurenčnost. Zaradi tega si vodilna podjetja v gradbeni kemiji prizadevajo za proizvodnjo celotne palete barv: industrijske, fluorescentne, arhitekturne, vitraže in druge.

Po napovedih ministrstva za gospodarski razvoj bosta glavni trend razvoja trga v bližnji prihodnosti zmanjšanje proizvodnje zastarelih izdelkov za lakiranje in lakiranje in posodobitev proizvodnje, kar bo omogočilo obvladovanje novih, sodobnejših vrst izdelkov.

Na svetovnem trgu barv in lakov se je povečala proizvodnja inovativnih materialov, na primer pametnih premazov. Do leta 2024 naj bi se njihova proizvodnja povečala za 18-krat. Če je leta 2015 izdaja znašala 610 milijonov dolarjev, potem lahko leta 2024 ta številka doseže 11 milijard dolarjev. Letna stopnja rasti večplastnih premazov bo 35%. Gonilna sila tega segmenta je povpraševanje po visokotehnoloških industrijah: vojaški, vesoljski, avtomobilski in medicinski industriji. Glede na potrošnika se spreminjajo tudi lastnosti pametnih prevlek. V vojaški industriji so na primer povpraševanje po protikorozijskih premazih, v letalstvu - materiali, ki lahko zmanjšajo težo in nakažejo škodo. Glavni trg pametnih premazov bo najverjetneje Evropa.

Denis Mirošničenko

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne načrte in vodnike za mala podjetja

18.8.2019