Poslovni načrt vinoteke

* Izračuni uporabljajo povprečne podatke za svet

1. Povzetek projekta

Cilj projekta je odprtje trgovine z vinom v mestu s prebivalstvom do 500 tisoč ljudi za trgovino na drobno. Projekt je zasnovan tako, da zadovolji povpraševanje prebivalcev z različnimi stopnjami dohodka po kakovostnih vinskih izdelkih domače in tuje proizvodnje.

Asortiman trgovine je 1500 SKU. Delež vina v sortimentu, vključno s še vedno penino in vinskimi pijačami - 65%. Delež močnih alkoholnih pijač je 15%, sorodnih izdelkov - 20%.

Finančni izračuni poslovnega načrta so bili narejeni za petletno obdobje delovanja trgovine, ob upoštevanju povprečnega računa v višini 2300 rubljev. in faktor sezonske prodaje. Obdobje prekinitve je 8 mesecev. Rok vračila projekta je 29 mesecev.

Naložbe v projekt - 4, 6 milijona rubljev. Za izvedbo projekta bo treba pritegniti 2, 5 rubljev. lastniški kapital, 2, 1 rubljev. - izposojena. Rok posojila - 36 mesecev. Obrestna mera - 18% letno. Zamuda pri plačilu prvega plačila je 3 mesece. Obseg mesečnih plačil je 104, 5 tisoč rubljev.

Ključni finančni kazalniki projekta

Diskontna stopnja, %

20

Čista sedanja vrednost (NPV), rub.

5 596 380

Čisti dobiček projekta, rub.

322.000

Donosnost prodaje, %

6.21

Obdobje vračila (PP), mesecev

29.

Obdobje vračila popustov (DPP), mesecev

35

Indeks donosnosti (PI)%

1.22

2. Opis industrije in podjetja

Vino je tretja najbolj priljubljena alkoholna pijača v Rusiji, ki daje prednost pivu in alkoholnim pijačam. Po podatkih Rosstata za leto 2015 je maloprodajna prodaja vina na prebivalca v letu 2015 znašala 3, 95 litra na leto. Če govorimo o vseh vinskih izdelkih, vključno s peninami, šampanjcem, sadnimi vini in drugimi vinskimi napitki, je raven porabe 7, 7 litra na leto. V tem kazalcu je Rusija bistveno slabša od zahodnih držav, kjer je poraba ocenjena na 40-55 litrov, zato trg velja za nenasičen. Danes so ZDA, Francija, Italija in Nemčija vodilne pri porabi vina. Večino ruskega trga, približno 80%, predstavljajo uvoženi izdelki, domača vina v strukturi potrošnje Rusov imajo 20-odstotni delež.

Cilj tega projekta je odpreti vinoteko v mestu s prebivalstvom do 500 tisoč ljudi za trgovino na drobno. Projekt je namenjen zadovoljevanju povpraševanja lokalnih prebivalcev različnih stopenj dohodka po kakovostnih vinogradniških izdelkih domače in tuje proizvodnje. V asortimanu trgovine bo 1.500 artiklov alkoholnih pijač, ki bodo vsebovala sladka, polsladka, suha in polsuha vina, močne alkoholne pijače in sorodne izdelke. Uvožene izdelke bo zastopalo 9 proizvajalnih držav.

Trgovina z vinom bo upravljala direktor-administrator, ki bo zadolžen za prodajno osebje (prodajni svetovalci), podporno osebje (motorji, čistila) in računovodstvo. Oblika lastništva trgovine je LLC (družba z omejeno odgovornostjo).

3.Opis blaga

Vino je eno najbolj priljubljenih žganih pijač in ne potrebuje posebne predstavitve. Vino je že od antičnih časov veljalo za žlahtno pijačo in tako ostaja do danes. Za razliko od drugih alkohola, na primer piva ali žganih pijač, ima vino pozitivnejšo podobo v javnosti in s seboj nosi celo plast kulture porabe vina, ki jo uspešno uporabljajo v konceptih specializiranih trgovin.

Ta trgovina bo predstavila tako poceni namizna vina, kot tudi izdelke srednjega razreda in vrhunska vina. Asortiman trgovine bo 1500 SKU in bo namenjen kupcem z drugačnim proračunom. Vinski izdelki bodo predstavljali 65% asortimana (mirna in peneča vina), 20% bodo povezani izdelki in dodatki za odpiranje vina, postrežba, degustacija, shranjevanje vina, 15% - močne alkoholne pijače. V trgovini bo mogoče kupiti tako domače izdelke kot pijače iz Francije, Italije, Španije, Nemčije, Portugalske, Čila, Argentine, Južne Afrike, Gruzije. Seznam blaga in cenovni razpon izdelkov sta predstavljena v tabeli. 1.

Tabela 1. Seznam blaga

Št.

Skupina izdelkov

Strošek, drgnjenje.

1

Vina Rusije

400-2500

2

Vina Francije

1000-30000

3

Vina Italije

550-40000

4

Vina Španije

490-8000

5

Čilska vina

290-2500

6

Vina Argentine

800-7600

7

Vina Gruzije

700-2800

8

Nemška vina

600-6500

9

Vina Južne Afrike

800-4000

10

Portugalska vina

700-6500

11

Močne alkoholne pijače (konjak, viski, žganje, tekila, rum, kalvado)

500-30000

12

Sorodni izdelki in dodatki (kozarci za vino in šampanjec, kozarci za viski, čepki, posode, plute itd.)

100-15000

Povprečni ček v trgovini bo 2300 rubljev. Bruto marža bo približno 60%. Najmanjši pribitek bo opravljen na tistih mestih, ki so na voljo v trgovinah konkurentov.

Skladiščenje izdelkov bo organizirano v skladu s potrebnimi pogoji glede temperature in vlažnosti. Še posebej so vina, vinske pijače in šampanjec shranjeni pri temperaturi 5-20 ° C. Z relativno vlažnostjo največ 85%.

Za prodajo alkoholnih pijač in vina bo na drobno potrebno tudi dovoljenje, ki ga izda regijsko ministrstvo za potrošniški trg. Dovoljenje se izda samo organizacijam z odobrenim kapitalom najmanj 1 milijon rubljev. Stroški licence so 65 tisoč rubljev. za 1 leto. Licenca velja do 5 let. Za odprtje boste potrebovali tudi dovoljenje SES in zaključek državnega nadzora. Spodaj je seznam dokumentov, potrebnih za pridobitev licence.

1. Vloga za dovoljenje.

2. Kopije ustanovnih listin, overjene pri notarju.

3. Kopija dokumenta o državni registraciji organizacije.

4. Kopija dokumenta o registraciji organizacije pri davčnem organu.

5. Kopija dokumenta o plačilu državne takse za predložitev licence.

6. Dokument, ki potrjuje prisotnost vlagatelja odobrenega kapitala.

7. Dokument, ki potrjuje, da ima prosilec stacionarne prostore za trgovanje in skladišča (nepremičnine ali najem za obdobje več kot eno leto).

4. Prodaja in trženje

V zadnjih letih (od 2010–2011) se je v Rusiji zabeležilo zmanjšanje povpraševanja po vinskih izdelkih. Po rezultatih leta 2015 je obseg povpraševanja po vinu po podatkih BusinesStat znašal 865 milijonov litrov, kar je 4, 6% manj kot v letu 2014. Na splošno povpraševanje upada zaradi višjih cen končnih izdelkov. Zvišanje cen je predvsem posledica višjih trošarinskih stopenj in višjih cen uvoženih vinskih surovin. Zlasti od leta 2011 do 2015 se je povprečna cena vina povečala za 52% z 250 rubljev. do 379 rub. na liter. Hkrati se je prodaja za to obdobje zmanjšala za 17, 8% z 1.050 milijonov litrov. do 862 milijonov litrov

Najbolj priljubljena med prebivalstvom so namizna vina. V skupni prodaji so predstavljali 73, 3% prodaje (632, 2 milijona litrov). Peneča in gazirana vina zasedajo drugo mesto z deležem 22, 2% (191, 2 milijona litrov). Dodatnih 4, 5% prodaje je prišlo s posebnimi vini (38, 8 milijona litrov). Po mnenju analitikov BusinesStat bo v letu 2016 povpraševanje po vinih še naprej upadalo, vendar naj bi se v naslednjih letih poraba povečala na raven 1.054 milijonov litrov. s povečanjem domače prodaje.

Glavni porabnik vina je prebivalstvo, staro od 25 do 50 let, s povprečno in visoko stopnjo dohodka ter praviloma z visoko stopnjo izobrazbe. Za razliko od piva in močnega alkohola je vino povpraševanje med ženskim delom prebivalstva: odstotek kupcev žensk lahko doseže 40-50%. Stranke pogosto namerno hodijo po vinske butike in že imajo predstavo, kakšno vino (ali njegove značilnosti) potrebujejo. Treba je opozoriti na dejstvo, da vinoteke sodelujejo z velikim številom rednih kupcev.

Posebnost potrošniških preferenc Rusov je, da je prvo mesto polsladka in polsuha vina, medtem ko je ljubiteljev suhih vin veliko manj. Obenem približno 65% potrošnikov raje rdeče vino kot belo vino. Glavna merila kakovosti vina v padajočem vrstnem redu so: okus, prepoznavnost blagovne znamke (blagovna znamka), država porekla, cena, sorta grozdja, oblikovanje steklenic in etiket. Večinoma potrošniki dajejo prednost blagu v cenovni kategoriji približno 1000 rubljev. in manj do 5000 tisoč rubljev. Glavna težava pri izbiri vina s strani potrošnika je pomanjkanje informacij o tem, kako se pravilno odločiti v prid izdelka v pogojih vse sorte, ki je prisotna na prodajnih policah. Zato je ena od ključnih točk za uspeh prodaje poleg bogastva samega asortimana tudi usposobljenost in strokovnost prodajnega osebja.

Med glavnimi konkurenti trgovine so specializirane vinoteke (vključno z blagovnimi znamkami), vinski butiki in vinoteke mesta. Vsaka trgovina si prizadeva, da izstopa od ostalih po edinstvenosti ponudbe, ki se lahko izrazi v prisotnosti redkih ali zbirnih vin, pa tudi v obliki in pozicioniranju. Zlasti lahko vrhunske publike ponudijo vinske ture, tečaje sommelierja, tematske prireditve in drugo.

Ostali tekmeci so trgovina z živili v formatu "doma", supermarketi in hipermarketi, supermarketi za alkoholne pijače in diskontarji alkohola. Glavna konkurenčna prednost v primerjavi z njimi je širina vinskega sortimenta. Hkrati lahko v trgovinah in trgovinah z živili znaten delež izdelka zaseda poceni domače vino (do 20-25%), bolj usmerjeno v gastronomske interese kupca, medtem ko je v vinotočih odstotek ruskega vina lahko od 0 do 10%. Približna ocena vinskega sortimenta v omenjenih oblikah trgovine je podana v preglednici. 2

Tabela 2. Paleta vinskih pijač v prodajnih mestih različnih formatov

Oblika

Doseg alkohola, SKU

Delež vinskega sortimenta, %

Cenovna kategorija

Trgovinska oblika "doma"

70-150

35

Pod povprečjem

Supermarket / hipermarket

700-1000

40-50

Pod povprečjem, povprečje, povprečje +

Supermarket

300

20

Pod povprečjem, povprečje, povprečje +

Alkoholni diskontar

1000-1500

40–60

Pod povprečjem, povprečje, povprečje +

Ker bo trgovina specializirana, bo poleg asortimana veliko pozornosti namenjeno tudi prodajnemu postopku. Pri tem delu bodo sodelovali profesionalni prodajni svetovalci (kavisti), ki bodo kupcu pomagali pri izbiri vina. Katalog vin s cenami in osnovnimi značilnostmi bo na voljo na uradni spletni strani trgovine.

V procesu dejavnosti je načrtovana uporaba vseh naslednjih vrst oglaševanja:

- internetno oglaševanje (oglaševanje na uradni spletni strani, kontekstno oglaševanje v internetnih iskalnikih);

- zunanje oglaševanje (zunanji znak);

- reklamno gradivo (tiskani katalogi in letaki).

Pri izvajanju oglaševalskih kampanj je načrtovano upoštevanje zakonskih standardov v zvezi z oglaševanjem alkoholnih pijač (člen 21 zveznega zakona "O oglaševanju"). Po njihovem bi moral oglas za vinoteko vsebovati informacije izključno o sami trgovini, ne pa tudi o prodanih izdelkih. Tudi slike ljudi in živali, vključno s slikami, narejenimi z uporabo animacije, bodo izključene iz oglaševanja. V tem primeru bo oglasno sporočilo spremljalo opozorilo o nevarnosti prekomernega uživanja alkoholnih pijač.

5. Proizvodni načrt

Lokacija prodajalne žganih pijač je prva vrsta hiš na eni od prometnih ulic v mestu (gosto poseljeno območje). Potrebna površina za izvedbo projekta je 85 kvadratnih metrov. metrov. Vsi stacionarni objekti so usklajeni z zahtevami Zvezne agencije za ureditev alkohola in zveznimi zakoni št. 171-ФЗ, št. 34-FZ. Zlasti je skladišče prodajalne opremljeno v prostoru, ki je od glavnih pisarniških ali občasnih gradbenih konstrukcij izolirano od pisarniških in pomožnih prostorov, opremljeno z dovodnim in izpušnim prezračevanjem, ogrevalnim sistemom, merilnimi napravami, regali ali paleti z višino najmanj 15 cm od tal. Najemna pogodba se sklene za obdobje najmanj enega leta.

Sredstva, vložena v nepremičnine in opremo - 1.370.000 rubljev. Od tega 550 tisoč rubljev. bo potrebno popraviti prostore, 820 tisoč rubljev. - za opremljanje trgovine. Stroški opreme so predstavljeni v tabeli. 3.

Tabela 3. Stroški opreme

Št.

Ime

Cena, rub.

Število

Strošek, drgnjenje.

1

Stojalo za vino

12.000

16

192 000

2

Dvostranski otoček

40.000

2

80.000

3

POS sistem

105.000

1

105.000

4

Elementi dekorja

20.000

1

20.000

5

Vodovodni

40.000

1

40.000

6

Zunanji znak

20.000

1

20.000

7

Števec

13.000

1

13.000

8

Napajalni in izpušni sistem

250.000

1

250.000

9

Merilni inštrumenti

10.000

1

10.000

10

Svetlobna oprema

40.000

1

40.000

11

Števec

20.000

1

20.000

12

Drugo

30.000

1

30.000

Skupaj:

820.000

Osebje prodajalne žganih pijač bo vključevalo 6 zaposlenih s polnim delovnim časom, vključno z upravo (administrator, računovodja), prodajno osebje (prodajni svetovalci), podporno osebje (nakladalnik, čistilec). Število osebja in plače so navedeni v tabeli. 4.

Tabela 4. Osebje in plače

Št.

Naslov delovnega mesta

Število ljudi

FOT, RUB

1

Administrator

1

35.000

2

Računovodja

1

20.000

3

Prodajni asistent

2

20.000

4

Nakladalnik

1

15.000

5

Čistilka

1

15.000

Skupaj:

125.000

Odbitki:

37.500

Skupni odbitki:

162.500

Stroški glavnega obdobja bodo vključevali: najemnine in komunalne račune (80 tisoč rubljev), odbitke plač (162, 5 tisoč rubljev), vračilo posojila (104, 5 tisoč rubljev), nakup izdelkov, oglaševanje (približno 20 tisoč mesečno), poraba za varnost in druge izdatke. Po grobih ocenah bo trajalo 8 mesecev, da se celo prebije. S temi kazalniki se bo podjetje izplačalo v 29 mesecih. Petletni finančni kazalniki so podrobno predstavljeni v Dodatku 1.

6. Organizacijski načrt

Obdobje izvajanja pripravljalnega obdobja bo 90 dni. Za sestavo potrebnih dokumentov in pridobitev dovoljenja za trgovanje z alkoholom bo trajalo veliko časa (rok za obravnavo licence je 30 dni). Upravljanje vinskega butika bo zaupano skrbniku, ki bo sodeloval pri razvoju trgovine, doseganju prodajnih ciljev, zagotavljanju usposabljanja in nadzora osebja, upravljanja z dokumenti in sortimenta. Odgovornosti prodajnih svetovalcev bodo vključevale svetovanje strank o pijačah, trgovanje s trgovino, delo s KKM, delo s kupcem, sprejem blaga, sodelovanje v zalogah.

7.Financialni načrt

Naložbe v projekt bodo znašale 4, 6 milijona rubljev. Od tega zneska bo potrebnih 1, 37 milijona rubljev za popravilo in opremo prostorov, 2 milijona rubljev za oblikovanje začetnega asortimana, 900 tisoč rubljev za obratna sredstva, 330 tisoč rubljev za postopke registracije in izdaje dovoljenj. Za izvedbo projekta bo treba pritegniti 2, 5 rubljev. lastniški kapital, 2, 1 rubljev. - izposojena. Rok posojila - 36 mesecev. Obrestna mera - 18% letno. Zamuda pri plačilu prvega plačila je 3 mesece. Obseg mesečnih plačil je 104, 5 tisoč rubljev.

Finančni kazalniki projekta za petletno obdobje dela, ob upoštevanju sezonskih upadov prodaje in povprečnega čeka v višini 2300 rubljev. so podane v Dodatku 1.

8. Ocena učinkovitosti projektov

Po doseganju načrtovanih količin prodaje bo dobavna doba za vinoteko 29 mesecev. Predvideni dobiček do konca prvega leta delovanja bo 150 tisoč rubljev. Kasneje v največjih mesecih prodaje je mogoče doseči kazalnike 600-900 tisoč rubljev. Donosnost prodaje bo znašala 6, 21%. Ti in drugi kazalniki uspešnosti projektov so prikazani v tabeli. 4.

Tabela 4. Kazalniki uspešnosti projekta

Št.

Kazalnik

Vrednost

1

Diskontna stopnja, %

20

2

Čista sedanja vrednost (NPV), rub.

5 596 380

3

Čisti dobiček projekta, rub.

322.000

4

Donosnost prodaje, %

6.21

5

Obdobje vračila (PP), mesecev

29.

6

Obdobje vračila popustov (DPP), mesecev

35

7

Indeks donosnosti (PI)%

1.22

9. Tveganja in garancije

Opis tveganj, s katerimi se bo trgovina lahko soočila v fazi priprave in v procesu dela, je podana v preglednici. 5.

Tabela 5. Ocena projektnih tveganj in ukrepi za preprečevanje njihovega nastanka ali njihovih posledic

Št.

Tveganje

Verjetnost pojava

Resnost posledic

Preventivni ukrepi

1

Zakasnjeni datumi odpiranja, rast začetnih naložb

nizka

povprečna

Uporaba storitev odvetnikov v papirju

2

Stroški uvoženih izdelkov zaradi oslabitve

povprečna

povprečna

Večji odkupi vina v državah proizvajalkah

3

Rast tekmovalcev

nizka

povprečna

Razširitev asortimana, revizija cenovne politike, delovni urnik, razvoj programov za povečanje zvestobe kupcev

4

Prodaja se zmanjšuje zaradi zmanjšane plačilne sposobnosti prebivalstva

povprečna

povprečna

Pregled ponudbe sortimentov, razvoj programov za povečanje zvestobe kupcev

10. Prijave

PRILOGA 1

Ključni finančni kazalniki projekta v petletni perspektivi

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne načrte in vodnike za mala podjetja

18.8.2019